👩תיק לקוח

הוספת לקוח

מ+ פעולה מהירה ← לקוח חדש, מלשונית לקוחות, או תוך כדי קביעת תור. לקוח שקובע לבד בקישור נוסף אוטומטית.

שם וטלפון

הטלפון משמש ל־WhatsApp, להתקשרות ולזיהוי בקישור התיאום. אי אפשר לשמור שני לקוחות עם אותו מספר.

יום הולדת

מופיע בכרטיס 🎂 ימי הולדת קרובים במסך הבית, עם כפתור 💬 ברכה.

מקור הלקוח

איך הלקוח הגיע לעסק: אינסטגרם, המלצה וכו.

קבלת הודעות WhatsApp

אם כבוי, לא יישלחו אליו הודעות אוטומטיות.

🔔 מעקבים ללקוח

האם להציג אותו ב״לקוחות לחזרה״ וב״ביטולים ללא קביעה מחדש״.

ייבוא לקוחות מקובץ או מהטלפון

עוברים ממחברת, מאנשי הקשר או ממערכת אחרת? אין צורך להקליד כל לקוח. בלשונית לקוחות לוחצים 📥 ייבוא, או בוחרים ייבוא לקוחות בסרגל ההתחלה המהירה.

קובץ Excel או CSV

עמודה של שם ועמודה של טלפון מספיקות. אפשר גם שם פרטי ושם משפחה בנפרד, תאריך לידה והערה. המערכת מזהה לבד את העמודות לפי הכותרות, ואפשר לשנות את ההתאמה לפני הייבוא.

קובץ אנשי קשר (vcf)

מאייפון: באתר iCloud בוחרים את אנשי הקשר ומייצאים vCard. מגוגל: ב־contacts.google.com בוחרים ״ייצוא״ ← vCard.

אנשי הקשר בטלפון

באנדרואיד, ב־Chrome או באפליקציה, מופיע 📱 בחירה מאנשי הקשר בטלפון. מסמנים את מי להוסיף, והם נכנסים לרשימה.

לפני הייבוא רואים כמה לקוחות חדשים ייכנסו, וכמה דולגו: טלפון שכבר קיים במערכת, מספר שמופיע פעמיים בקובץ, או שורה בלי שם או בלי טלפון תקין. לקוח קיים לא נכפל ולא משתנה, כך שאפשר לייבא שוב את אותו קובץ בלי חשש.

מה יש בתיק

בראש התיק נשאר תמיד הכרטיס העליון: השם, הטלפון, מדד הבריאות, ✏️ לעריכת פרטים, קביעת תור וWhatsApp. מתחתיו שורת לשוניות לפי נושא, וכל לחיצה מציגה רק את הנושא הזה:

📊 סקירה

מספר ביקורים, סך ההכנסות ממנו, הביקור האחרון, חריגות (ביטולים ואי הגעה) ודירוג השירות. אם יש לו הערות או העדפות, הן מופיעות כאן תחת חשוב לדעת. מתחת: הביקור הבא, נקודות והוצאה מצטברת.

📋 תורים

כל התורים של הלקוח, עבר ועתיד. המספר על הלשונית הוא כמה תורים יש לו.

🩺 תיק מקצועי

שדות לפי סוג העסק. במספרה למשל: סוג שיער, מצב הקרקפת, נוסחה קבועה, רגישויות והעדפות, והערות מקצועיות. שומרים ב💾 שמירת הכרטיס המקצועי. מתחת: תמונות לפי סוג: לפני, אחרי, במהלך טיפול, צבע, גוונים, החלקה.

🎟️ הטבות

מועדון הנאמנות (כמה ביקורים נצברו והטבות פתוחות, ראו מועדון נאמנות) וכרטיסיות (ראו כרטיסיות ושוברים).

💬 וואטסאפ

השיחה עם הלקוח כשהמספר של העסק מחובר: מה שהוא כתב, הודעות אוטומטיות, תשובות שנשלחו מהמערכת והודעות שנשלחו מהטלפון של העסק. אפשר לענות לו ישירות מהתיק. ראו חיבור WhatsApp.

📝 הערות

הערות, העדפות ומקור הגעה, עם ✏️ עריכת פרטים. מתחת: טופסי הסכמה, מה נחתם, מתי ועל איזו גרסה, ושליחה לחתימה. ראו טפסי הסכמה.

🕘 היסטוריה

כל מה שקרה מולו: הודעות שנשלחו, תורים שנקבעו או שונו, שיחות, רשימת המתנה. ליד כל פעולה מופיע מי ביצע אותה: 👩 הלקוח (דרך עמוד הקביעה, קישור האישור או תשלום מקדמה), 👤 שם איש הצוות, או ⚙️ מערכת (הודעות אוטומטיות והטבות נאמנות). בסוף הלשונית: ניהול מתקדם, להעברה לארכיון או למחיקה.

אחרי שמירה או שליחת הודעה התיק נשאר על אותה לשונית.

מדד בריאות: מי עלול לא לחזור

ליד כל לקוח, ברשימה ובתיק, מופיע ציון בין 1 ל־100 שמראה כמה סביר שהוא יחזור:

💚 בריאה (70 ומעלה)

הביקורים בקצב הרגיל, או שכבר נקבע תור.

💛 במעקב (40 עד 69)

עבר יותר זמן מהרגיל. כדאי לשים לב.

❤️‍🩹 בסכנת נטישה (מתחת ל־40)

עבר הרבה יותר זמן מהקצב הרגיל. עכשיו הזמן לפנות.

✨ חדשה

עוד אין ביקור שבוצע.

ללקוח שמוגדר 👨 גבר הציון נכתב בלשון זכר: ״בריא״, ״חדש״, ״יש לו תור״.

הציון נבנה מהזמן שעבר מאז הביקור האחרון לעומת הקצב הרגיל של הלקוח (או ימי המעקב של השירות), ונלמד מהלקוחות של העסק שלך: המערכת בודקת כמה מהלקוחות שחיכו זמן דומה אכן חזרו. גם סימנים נוספים משפיעים: פערים שמתארכים, אי הגעה, ביטול בלי קביעה מחדש, הודעה שלא נענתה, לקוח שפעל בעצמו לאחרונה, או הדירוג שנתן לשירות בבקשת דירוג שירות (חמישה כוכבים מעלים, שלושה ומטה מורידים, גם כשכבר יש לו תור). מתחת לציון כתובה הסיבה במילים.

מתחת לציון צהוב או אדום מופיעה פעולה מומלצת: הודעת חזרה, הודעה אחרי הביטול או שיחת טלפון. כשיש מספיק נתונים, המערכת ממליצה על מה שהביא הכי הרבה תורים בעסק שלך. אחרי ששלחת הודעה, במקום הכפתור מופיע ״✓ הודעת חזרה נשלחה היום״, והכפתור חוזר רק כשמגיע הזמן לתזכורת (אחרי 3 ימים) או להודעה האחרונה (7 ימים אחריה).

סינון ומיון ברשימת הלקוחות

מעל הרשימה יש שורת סינון: הכל, ❤️‍🩹 בסכנת נטישה, 💛 במעקב, 💚 בריאים, 📅 עם תור, ✨ חדשים, 🎂 יום הולדת החודש ו🗄️ ארכיון. ליד כל סינון רואים כמה לקוחות יש בו.

במיון בוחרים: שם, ציון בריאות, נמוך קודם, ביקור אחרון, הכנסות או מספר ביקורים. הבחירה נשמרת במכשיר. החיפוש לפי שם או טלפון עובד יחד עם הסינון.

ארכיון

לקוח שעבר דירה או הפסיק להגיע לא חייב להימחק. בתיק שלו, בלשונית 🕘 היסטוריה תחת ניהול מתקדם, לוחצים 🗄️ העברה לארכיון ומאשרים.

• הוא נעלם מהכל, מ״לקוחות לחזרה״, מ״ביטולים ללא קביעה״, מימי ההולדת ומ־VIP.
• התורים, ההיסטוריה והדוחות נשארים כמו שהם. חיפוש לפי שם עדיין מוצא אותו, עם הסימון 🗄️ בארכיון.
• מחזירים אותו ב↩️ החזרה מהארכיון בתיק, או ב↩️ החזרה בסינון 🗄️ ארכיון.

לקוחות VIP

המערכת מדרגת לבד: לקוח שהוציא ₪2,500 ומעלה הוא GOLD, ומ־₪5,000 הוא VIP. הם מופיעים בכרטיס 👑 לקוחות VIP במסך הבית, כדי שיהיה קל לפנק אותם.

מחיקת לקוח

🗑️ מחיקת לקוח בלשונית 🕘 היסטוריה בתיק, תחת ניהול מתקדם. המחיקה סופית, אז אם הלקוח רק ביקש לא לקבל הודעות, עדיף לכבות את קבלת הודעות WhatsApp. אם הוא פשוט כבר לא מגיע, עדיף 🗄️ העברה לארכיון: ההיסטוריה נשמרת, והוא חוזר לבד אם יקבע שוב.