📝טפסי הסכמה וחתימה דיגיטלית

מה זה

טופס שכותבים פעם אחת ומצרפים לשירותים. הלקוח קורא אותו וחותם באצבע, תוך כדי קביעת תור או מקישור אישי. החתימה נשמרת עם השם, השעה והגרסה שעליה חתם, ורואים אותה בתיק הלקוח.

ארבעה טפסים מוכנים

בפעם הראשונה שנכנסים לטופסי הסכמה מחכים ארבעה טפסים כלליים: הצהרת בריאות, הסכמה לביצוע טיפול, מדיניות ביטולים ואי הגעה, והסכמה לצילום ושימוש בתמונות. הם לא מצורפים לאף שירות, אז הם לא משנים כלום עד שמחליטים להשתמש בהם.

יצירה ועריכה של טופס

1. במסך הבית לוחצים טופסי הסכמה.
2. פותחים טופס קיים או יוצרים חדש.
3. כותבים כותרת, פתיח (לא חובה) וסעיפים ממוספרים. אפשר להוסיף, להזיז ולמחוק סעיפים, והמספור מתעדכן לבד.
4. אפשר להוסיף שדות: טקסט חופשי, תעודת זהות, תאריך או תיבת סימון, כל אחד חובה או לא. שם מלא, חתימה ואישור קריאה תמיד נדרשים.
5. בוחרים תוקף ושומרים. בצד רואים תצוגה מקדימה כמו בטלפון.

פעם אחת

חתימה אחת תקפה מאז והלאה, למשל הצהרת בריאות.

בכל ביקור

חותמים מחדש בכל קביעת תור, למשל הסכמה לטיפול כימי.

צירוף לשירות

1. שירותים ← עריכה של השירות.
2. בחלק 📝 טופסי הסכמה בוחרים טופס ומצב: חובה (אי אפשר לסיים את קביעת התור בלי לחתום) או מוצע (מוצג, ואפשר לדלג).
3. שומרים את השירות.

אותו טופס יכול להיות חובה בשירות אחד והצעה בשירות אחר.

מה הלקוח רואה

אחרי שבחר שעה, הלקוח רואה את רשימת הטפסים של השירות. כל טופס נפתח במלואו עם פס התקדמות, ובסוף ממלא שם מלא, חותם ומסמן שקרא. בטופס השני מוצע לו להשתמש באותה חתימה. רק אחרי שכל טפסי החובה נחתמו אפשר להמשיך.

שליחה לחתימה ושינויי נוסח

• מתיק הלקוח: שליחה לחתימה שולח קישור אישי ב־WhatsApp. תמיד מוצג גם קישור להעתקה.
• כשמשנים את הנוסח, נוצרת גרסה חדשה. חתימות קודמות נשארות תקפות ומסומנות ״נחתם על גרסה קודמת״. לא נשלחת בקשה חדשה לבד. אם רוצים, לוחצים בקשה לחתום מחדש.
• העברה לארכיון מסירה את הטופס מכל השירותים. אפשר לשחזר.

אוטומציה: טופס לכל לקוח חדש

באוטומציות של הטפסים יש שליחת טופס לחתימה: בוחרים טופס, וכל לקוח חדש מקבל אותו לחתימה. יש שתי דוגמאות מוכנות, כבויות. כשמפעילים, זה מתחיל מאותו רגע ולא שולח ללקוחות קודמים.